Niedawno TSMC ogłosiło, że zwiększy swoje wydatki kapitałowe w 2021 r. z 25-28 mld USD w styczniu do 30 mld USD, z czego 80% zostanie wykorzystane do zaawansowanych procesów, takich jak nanometry 3/5/7, 10% zostanie wykorzystane do zaawansowanych technologii pakowania, a 10% zostanie wykorzystane do zaawansowanych technologii pakowania. Stosowany do technik specjalnych. W konferencji zarobków w pierwszym kwartale 2021 r. TSMC powtórzyło, że ponieważ klienci są optymistycznie nastawieni do rozwoju branży półprzewodników i obiecały zakup, firma wyda 100 miliardów dolarów na zwiększenie zdolności produkcyjnych w latach 2021-2023. Oznacza to, że złożona roczna stopa wzrostu dochodów USD w latach 2020-2025 wyniesie 10-15%.
Ale zarówno TSMC, jak i Intel podkreśliły, że brak równowagi podaży i popytu w przemyśle półprzewodnikowym utrzyma się do końca 2022 r., a rozbudowa mocy produkcyjnych nie będzie w stanie nadążyć za wzrostem popytu, zwłaszcza w przypadku niektórych dojrzałych procesów. Krótko mówiąc, przemysł półprzewodników przechodzi gruntowną korektę strukturalną po stronie popytu. W związku z tym główne odlewnie i klienci zwiększyli poziom zapasów, aby poradzić sobie z niepewnością.
Powolny wzrost mocy produkcyjnych i wzrost popytu spowodowały wzrost kosztów odlewni. Ostatnio wiele odlewni chipów ogłosiło plany rozbudowy mocy produkcyjnych. Na przykład TSMC rozszerzyło swoją 28-nanometrową fabrykę w Nanjing, 28-nanometrową fabrykę UMC w Tainan zwiększyło produkcję, a Vanguard nabył 200-milimetrową fabrykę w Hsinchu.
Counterpoint przewiduje, że dzięki tym producentom półprzewodników zdolność produkcyjna dojrzałych procesów znacznie wzrośnie. W ciągu ostatnich kilku lat migracja z 200 mm do 300 mm była bardzo powolna, nie była w stanie wyeliminować ryzyka napiętych dostaw dojrzałych procesów. Teraz odlewnie są coraz mniej wsparcia od producentów sprzętu 200mm. Moce produkcyjne nie nadążają za wzrostem popytu w krótkim okresie, więc ceny rosną. Cena niektórych procesów wzrosła nawet o 30-40%, co nie liczy dodatkowych kosztów projektantów układów, które zwykle przekraczają 10%. Ceny wzrosną w 2021 roku. Aby zapewnić moce produkcyjne w 2022 r., producenci chipów negocjują z odlewniami. Oczekuje się, że ceny wzrosną o co najmniej 10-20%.
Intel jest również bardzo optymistycznie nastawiony do perspektyw branży i przewiduje silny popyt na rynku w przyszłości. Intel stawia na ogromne potrzeby obliczeniowe, strategię IDM 2.0 i ciągłe inwestycje technologiczne, mając nadzieję na powrót do wiodącej pozycji w branży. Intel zapowiedział również planowane nakłady kapitałowe w wysokości 20 mld USD w 2021 r., co oznacza wzrost rok do roku o 35-40%. Fundusze zostaną wykorzystane na budowę dwóch fabryk chipów w Arizonie (w sumie 20 miliardów dolarów amerykańskich).
Telefony komórkowe 5G, HPC i przemysł motoryzacyjny promują aktywną ekspansję odlewni. Jeśli chodzi o czynniki wzrostu, Counterpoint uważa, że dzięki fali wymiany inteligentnych telefonów 5G smartfony będą nadal ważną siłą napędową przez co najmniej najbliższe trzy lata. Jednak w ostatnich latach wzrost przesyłek smartfonów zwolnił, co nie wystarczy, aby wesprzeć agresywne plany wydatków kapitałowych przyjęte przez odlewnie, ani nie może zagwarantować silnych perspektyw wzrostu sprzedaży.
Counterpoint uważa, że nowe aplikacje AI, podłączone urządzenia, wirtualna rzeczywistość/ rozszerzona rzeczywistość i inteligentna produkcja wymagają supertności obliczeniowej w infrastrukturze komunikacyjnej i centrach danych w chmurze. Dlatego HPC będzie się szybko rozwijać i zużywać dużą ilość nowych dodatków w ciągu najbliższych kilku lat. pojemność. Intel powiedział, że prawie wszystkie aplikacje wprowadzają teraz sztuczną inteligencję i możliwości uczenia maszynowego. Globalni dostawcy centrów danych i dostawcy rozwiązań w chmurze zainwestowali wiele zasobów, aby zwiększyć moce produkcyjne. Będzie to nadal zwiększać moc obliczeniową, aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na HPC.
W innych branżach, wraz ze wzrostem popytu na półprzewodniki w ekosystemie motoryzacyjnym i V2X, oczekuje się, że branże motoryzacyjne, takie jak pojazdy elektryczne, autonomiczna jazda i urządzenia do ładowania, zużywają dużą ilość półprzewodników. Chociaż przychody tsmc z branży motoryzacyjnej stanowiły tylko 4% całkowitych przychodów w pierwszym kwartale 2021 roku (smartfony stanowiły 45%, HPC stanowiły 35%), TSMC uczyniło rynek motoryzacyjny priorytetem w ciągu najbliższych kilku lat.
Wzrost kosztów odlewnictwa chipów w 2021 r. zasadniczo dobiegł końca, ale w 2022 r. nastąpi nowa runda wzrostu cen. Projektanci chipów negocjują z producentami chipów koszty odlewnictwa i alokację zdolności produkcyjnych. Oczekuje się, że brak równowagi między popytem a podażą utrzyma się przez kolejny rok, a ceny wzrosną o co najmniej 10-20 % w 2022 r.
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, odwiedź stronęwww.hkram.comaby uzyskać więcej informacji.