Domino pozbawione rdzeni są prowadzone w łańcuchu branżowym, a każda spadająca karta powoduje nową reakcję łańcuchową.
Według niedawnego raportu badawczego Goldman Sachs, aż 169 branż na całym świecie w pewnym stopniu dotkniętych jest niedoborem wiórów, od wyrobów stalowych, przez produkcję betonu po produkcję klimatyzacji, a nawet produkcję mydła.
GG quot;Panika wokół wyczerpania wiórów sprawia, że każda firma przesadza, jak niedobór papieru toaletowego, ale na ogromną skalę." Założyciel Tesli, Elon Musk, powiedział na Twitterze 2 czerwca.
Jednak w oparciu o ogólne poglądy wielu specjalistów z branży produkcji chipów, duża luka między podażą a popytem na zdolność produkcyjną chipów China' będzie się utrzymywać przez dwa lata lub dłużej.
GG: Ta runda niedoboru chipów to efekt motyla sankcji USA wobec Huawei. Huawei stał się motylem, który trzepocze skrzydłami i powoduje huragan." Ekspert z Yitong Network powiedział reporterowi Caijing swój osąd. Yitong od dawna zajmuje się usługami łańcucha dostaw, zajmując się upstream i downstream, i jest zaznajomiony z subtelnymi zmianami w każdym ogniwie łańcucha przemysłu półprzewodników.
Przeanalizował, że gdy Huawei został usankcjonowany przez Stany Zjednoczone, w celu zapewnienia ciągłości działania, cykl zapasów został wydłużony z tradycyjnego miesiąca do jednostki rocznej, co doprowadziło do znacznego wzrostu zapotrzebowania Huawei' na rynek. Huawei ma ogromny wolumen i prawie ma zapotrzebowanie na wszystkie rodzaje chipów.
Po Huaweiu inni producenci podążyli za paniką, gromadzą i chronią się. W połączeniu ze wzrostem naturalnego popytu spowodowało to, że na początku roku wciąż poszukuje się rozwiązań.
Reporterzy z Caijing przeprowadzili ostatnio intensywne dochodzenia i wywiady z niektórymi firmami i fabrykami chińskiej produkcji chipów i popytu. Wyniki ankiety pokazują, że w chwili obecnej niedobór chipów i wydłużony czas dostawy nie zostały znacząco złagodzone. Pozytywnym sygnałem jest to, że moce produkcyjne niektórych odlewni wiórów ulegają poluzowaniu. Na przykład duża międzynarodowa fabryka planuje wznowić przyjmowanie zamówień na czwarty kwartał.
Wynika to z aktywnej samoregulacji łańcucha dostaw chipów, ale taka zdolność regulacji jest ograniczona przez szereg czynników, a jej efekt również będzie skrywany w pułapce. Aby w znacznym stopniu odwrócić tę rundę globalnego niedoboru zasobów podstawowych, wszystkie strony muszą podjąć więcej wysiłków, oprócz samoregulacji łańcucha dostaw. .
Z powodu niedoborów MCU, które pierwotnie opierały się na wojnach cenowych, teraz szaleńczo podnoszą ceny. Niektóre ceny MCU wzrosły nawet 10-krotnie i nadal są niedostępne. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna w branży AGD.
Istnieje również zjawisko, które w dzisiejszych czasach doprowadziło do ciągłego rozprzestrzeniania się niedoborów. Ponieważ produkt składa się z kilku części chipów, takich jak produkt AGD, używane chipy obejmują MCU, układ zarządzania energią, inteligentny moduł zasilania, układ komunikacyjny, czujnik temperatury i wilgotności itp. Czasami nie brakuje MCU lub układ zarządzania energią, a produkt również nie może być wyprodukowany.
02 Żądanie prawdziwe lub żądanie fałszywe
GG quot;Czy naprawdę jest tak wiele rzeczywistych potrzeb?" - zastanawiał się Wang Li.
Powiedział, że niektórzy klienci początkowo umieścili trochę zapasów w fabryce, ale niedawno zostały one szybko wyczyszczone i wciąż gonią za towarem.
GG quot;Gdzie się podziały towary? Czy naprawdę jest tak duży popyt?"
Powód jest dwojaki. Z jednej strony popyt rośnie; z drugiej strony gromadzenie towarów przez człowieka pogorszyło niedobór towarów. Gromadzenie towarów spowodowało duży fałszywy popyt, który stał się również jedną z głównych przyczyn wzrostu cen.
Wielu ludzi w branży ocenia, że jeśli nie będzie nagłej epidemii i nieprzewidywalnej międzynarodowej sytuacji politycznej, popyt wywołany modernizacją przemysłu nie sprawi, że podstawowy niedobór będzie tak poważny.
Roczny wzrost przemysłu chipów mieści się w granicach 15%, a ta wartość wzrostu mieści się zasadniczo w normalnym zakresie łańcucha branżowego. Według danych IBS, niezależnej agencji analityczno-konsultingowej, roczny wzrost światowej skali branży układów scalonych od 2018 do 2030 wynosi w zasadzie 10%. Obecnie moce produkcyjne odlewni wafli w Chinach kontynentalnych rosną, ale wspomniani eksperci Yitong Network uważają, że to za mało dla tempa wzrostu popytu. Powiedział, że zamówienia dla kilku odlewni, z którymi się zetknął, przekraczały czterokrotnie moce produkcyjne.
Gromadzenie zapasów jest głównym powodem niedoboru żetonów. Ogólne gromadzenie i wielokrotne gromadzenie się pogorszyło sytuację.
Weźmy na przykład elektronikę użytkową. Normalny cykl zapasów trwa jeden miesiąc, ale tym razem wiele firm zaopatruje się co roku. Ktoś obliczył konto dla reportera z Caijing. Według statystyk Counterpoint, niezależnej organizacji zajmującej się badaniem danych, telefony komórkowe Huawei stanowiły 16% światowych dostaw telefonów komórkowych w 2019 r. Jeśli Huawei powiększy swoje zapasy 10-krotnie, podaż globalnych producentów telefonów komórkowych ulegnie zmniejszeniu. Czy' nie może nadążyć.
Oprócz zachowania gromadzącego się przez firmę' w celu ochrony własnych potrzeb, zmienną nieprzewidywalną jest również gromadzenie agentów. Duże fabryki, takie jak Infineon i ST, sprzedają za pośrednictwem agentów w Chinach. Dzięki temu kierownik projektu agenta może znać plan zapotrzebowania i plan wydajności na przyszły rok. Jeśli stwierdzą, że zapotrzebowanie jest większe niż plan wydajności, uzupełnią zapasy i wydadzą towary w odpowiednim czasie. Ceny uległy zmianie w tym procesie.
Klient Song Junwei złożył zamówienie na całą płytkę drukowaną i musi podać cenę tego samego dnia, ponieważ wycena będzie nieważna do jutra. Dwudolarowy żeton może następnego dnia stać się 4 dolarami, a nawet 10 dolarami. GG: To bardzo źle i bardzo boli klienta."
Powiedział, że to, co mogą teraz zrobić, to otworzyć kanał głównego chipa dla klientów, negocjować ceny z klientami i zapewnić, że cena będzie mogła zostać zablokowana w przyszłym roku.
03 Ograniczona zdolność samoregulacji łańcucha dostaw
GG quot;Moje trzy najważniejsze rzeczy: pojemność, pojemność i pojemność".
Zhang Xin, dyrektor generalny SMIC North, powiedział na niedawnej Międzynarodowej Wystawie Półprzewodników w Szanghaju.
Niedobory towarów na dużą skalę stanowią wyzwanie dla całego łańcucha dostaw. Instynktowna reakcja łańcucha dostaw jest taka, że nie może usiedzieć w miejscu i musi rozszerzyć produkcję.
Rdzeniem tej zdolności produkcyjnej i popytu stały się Chiny kontynentalne. Proces produkcji chipów MCU opiera się na 8-calowych waflach. Oprócz innych potrzeb, tym razem niedobór żetonów koncentruje się głównie na 8-calowych waflach.
Za granicą nie ma zbyt wielu odlewni wafli 8-calowych, a większość z nich to producenci IDM, tacy jak Infineon, TI, STMicroelectronics itp. Na Tajwanie, chociaż duże odlewnie chipów, takie jak TSMC (NYSE: TSM) i ASE, również to zrobią jakaś odlewnia wafli 8-calowych, zamówienia nie są tak elastyczne, głównie dla kilku stałych klientów. Ponadto zaawansowane procesy produkcyjne odpowiadają za około połowę zdolności produkcyjnych TSMC' i trudno jest uzyskać nadwyżkę zdolności produkcyjnych. Ze wskaźnika przychodów każdego procesu TSMC w pierwszym kwartale 2021 r. widać, że dojrzałe procesy powyżej 28 nanometrów (w tym 28 nanometrów) stanowią 37% jego przychodów.
Firma projektowa stoi przed iteracyjnymi możliwościami i scenariuszami zastosowań. Niektóre chińskie firmy projektowe zdecydują się rozwijać razem z chińskimi odlewniami chipów, wspólnie tworzyć linie produkcyjne i iterować produkty.
Ponadto, ze względu na niestabilne czynniki międzynarodowego środowiska politycznego i wpływ epidemii, wskaźnik operacyjny zagranicznych odlewni chipów nie jest wysoki, a niektóre zamówienia zagraniczne są przekazywane do Chin kontynentalnych.
Po prostu' produkty zagraniczne mają wyższe wymagania pod względem wykorzystania i jakości produktu i tylko kilka odlewni wiórów w Chinach kontynentalnych może je spełnić. Dlatego też, gdy pierwsi producenci przyjmą zamówienia zagraniczne, a ich moce produkcyjne zostaną w pełni obciążone, niektóre zamówienia na produkty z niższej i średniej półki będą również przekazywane do małych odlewni wiórów.
Oprócz produkcji istnieją również możliwości w sprzęcie i materiałach.
Kiedy linia produkcyjna zostanie ustanowiona, stopniowo ustanowiona zostanie górna i dolna część łańcucha przemysłowego."Tam, gdzie porusza się linia produkcyjna, producent sprzętu będzie za nią podążał." Przewodniczący Shengmei Semiconductor, Wang Hui, powiedział kiedyś na tegorocznej Międzynarodowej Wystawie Półprzewodników' w Szanghaju.
Wcześniej większość producentów komponentów półprzewodnikowych znajdowała się w Stanach Zjednoczonych. Później, po opracowaniu japońskich półprzewodników, wystartowała grupa producentów sprzętu. Uważa on, że jeśli branża półprzewodników w Chinach' upadnie, producenci sprzętu stopniowo utworzą branżę i zaczną powoli prowadzić interesy.
Rozglądając się po całym świecie, 8-calowa fabryka prawie nie ma nowego sprzętu, a cena sprzętu używanego podwoiła się. Jeśli cena 8-calowych produktów waflowych nie może wzrosnąć z korzyścią zarówno dla producentów sprzętu, jak i komponentów, prawdopodobieństwo, że międzynarodowi giganci sprzętu półprzewodnikowego będą odtwarzać sprzęt z 8-calowych fabryk, są bardzo niskie. Urządzenia te często nie wymagają zbyt zaawansowanej technologii, co pozostawia możliwości dla fabryk sprzętu i materiałów w Chinach kontynentalnych.
Rzeczywiście, w ciągu ostatnich dwóch lat, sprzęt domowy zwiększył wskaźnik wygranych przetargów. Od marca 2020 r. z 58 urządzeń procesowych wprowadzonych przez Huali Integration Phase II, 13 jest produkowanych w kraju, ze wskaźnikiem lokalizacji 22%. Spośród 376 urządzeń procesowych wydanych przez Yangtze River Storage 38 jest produkowanych w kraju, ze wskaźnikiem lokalizacji 10%.
Szef badań i rozwoju krajowego producenta komponentów powiedział reporterowi Caijing, że jako pierwsi dostarczyli sprzęt MOCVD firmy China Micro Semiconductor. MOCVD jest ważnym sprzętem w produkcji LED, a kwota zakupu na ogół stanowi ponad połowę całkowitej inwestycji w linię produkcyjną LED. Dziś nie tylko weszli do łańcucha dostaw Sanan Optoelectronics, ale także zaopatrywali wiodącego producenta MOCVD w Niemczech.
Podczas rozszerzania produkcji nadal istnieje ryzyko.
Wiele osób z branży powiedziało, że Chiny kontynentalne są często podatne na"roje" przy rozwoju branży półprzewodników. Zhang Rujing, założyciel SMIC i prezes Qingdao Xinen, powiedział niedawno w ekskluzywnym wywiadzie dla reportera z Caijing, że bardzo ważne jest zachowanie równowagi między zarządzaniem ryzykiem a zaspokajaniem potrzeb w zakresie zdolności produkcyjnych.
Omówił z kilkoma specjalistami z branży, jak zoptymalizować system zarządzania i kontroli oraz zaproponował hierarchiczną odpowiedzialność oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka. Na przykład, jeśli kwota inwestycji jest mniejsza niż 1 miliard juanów, należy ją złożyć zgodnie z istniejącą metodą; jeżeli kwota inwestycji rządowych jest mniejsza niż określona kwota, kieruje się ona odpowiednimi okienkami Komisji Rozwoju i Reform wojewódzkich i gminnych. Większą kwotę kontroluje Komisja Rozwoju i Reform wyższego szczebla. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa prywatne lub przedsiębiorstwa finansowane z zagranicy (na przykład inwestycje kapitału prywatnego przekraczają 80%, a całkowita inwestycja wynosi mniej niż 9,9 miliarda juanów), ponieważ rząd przyjmuje na siebie mniejsze ryzyko, okno wytycznych może zostać odpowiednio złagodzone.
Punkt widzenia Zhang Rujing' jest taki, że może to osiągnąć zoptymalizowaną kontrolę ryzyka, hierarchiczną odpowiedzialność, wykorzystać odpowiednie zalety i mocne strony przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, wspierać budowę wysokiej jakości fabryk półprzewodników, zaspokoić potrzeby rynku układów scalonych i półprzewodników, oraz być samowystarczalnym i samowystarczalnym. . Problem takiej nierównowagi mocy również można rozwiązać.