W 2021 r., pod wpływem poważnych niedoborów rdzeni, sankcji USA, Metaverse i innych wydarzeń, branżę chipową można określić jako pełną niebezpieczeństw po drodze, ale jest to rok ukrytej witalności i nadziei. Tutaj COSCO Asia Electronics naliczyło dziesięć najważniejszych słów kluczowych w branży chipów w 2021 roku. Niech' weź wehikuł czasu i ponownie przejdź przez 2021!
brak rdzenia
Problem, którego branża półprzewodników nie może obejść w 2021 roku – brak rdzeni.
Według raportu badawczego opublikowanego przez Goldman Sachs, ponad 169 branż na całym świecie zostało poważnie dotkniętych niedoborem wiórów, w tym wszystko, od wyrobów stalowych i produkcji betonu po produkcję klimatyzatorów, produkcję piwa, a nawet produkcję mydła. Wpływ. Badania Goldman Sachs pokazują, że branże, które wydają ponad 1% PKB branży' na chipy, ucierpią z powodu niedoborów chipów.
Wśród nich wydatki przemysłu samochodowego' na chipy stanowią 4,7% PKB przemysłu', co świadczy o nerwowości chipów samochodowych. W tym celu wielu producentów z branży motoryzacyjnej zmniejszyło presję braków podstawowych poprzez ograniczenie produkcji. Według DPA, dane ankietowe opublikowane przez Niemiecki Instytut Badań Samochodowych (CAR) w dniu 21 grudnia pokazują, że produkcja samochodów osobowych w Niemczech ma wynieść 2,85 mln w 2021 r., czyli tylko 50% produkcji w 2017 r., również w 1974 r. Najniższa roczna produkcja od czasu kryzysu naftowego. Eksperci z branży ostrzegają, że Niemcy, główny kraj produkujący samochody, są bardziej dotknięte niedoborami półprzewodników niż inne kraje produkujące samochody.
wzrost ceny
Pismo o podwyżce ceny będzie wydawane od 2020 do 2021 roku, a nie ma wielu producentów, którzy podniosą cenę na początku roku w 2022 roku. Można powiedzieć, że elektronik jest już załamany w obliczu podwyżki cen list, który leci po całym niebie.
Niektórzy producenci podwyższają ceny od raz w roku do kilku razy w roku, a listy podwyżkowe wystawiają jeden po drugim. Wśród nich najpopularniejszy czas na wydawanie pism podwyżkowych można uznać za sierpień, od TSMC prowadzącego podwyżkę, korygującego cenę odlewni, po zapowiedź Maxima' o 6% podwyżce wszystkich produktów oraz Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui itp. Według przybliżonych obliczeń tylko w sierpniu 9 producentów chipów ogłosiło podwyżki cen, co jest bardzo żywe.
Wzrost cen zawsze dotyczył branży chipów w 2021 r., a wzrost cen ostatecznie zapłaci sprzedawcom terminali i konsumentom. Według informacji zebranych przez organizacje branżowe, 21 największych międzynarodowych firm motoryzacyjnych ogłosiło niedawno wyniki za drugi kwartał, które utrzymały dobre wyniki w pierwszym kwartale, przy dwucyfrowym wzroście przychodów rok do roku i znacznej poprawie zysku netto. BMW, Daimler i Volkswagen osiągnęły zysk w wysokości 30,3 mld euro, podczas gdy zysk netto Toyoty i Tesli' osiągnął rekordowy poziom.
Data dostarczenia
Co? Jest zapas, pospiesz się! Przypuszczalnie jest to emocja wielu praktyków zajmujących się zakupami IC. Na rynku żetonów w 2021 roku można powiedzieć, że królem jest spot, a jeśli jest, to ma prawo do głosu.
Jak oburzający jest długi czas realizacji chipów? Według najnowszego raportu Susquehanny', czas realizacji chipów w listopadzie był o 4 dni dłuższy niż w październiku, osiągając 22,3 tygodnia, co jest najdłuższym czasem od rozpoczęcia śledzenia danych przez agencję w 2017 roku. Agencja podała, że szczególnie wydłużył się czas dostawy układów zarządzania energią i mikrokontrolerów, a presja dostaw na wiele układów utrzyma się w pierwszej połowie 2022 roku. Hu Shubin, współdyrektor Asustek, zdradził, że&niektóre fabryki IC mają 52 tygodnie, a nawet 78 tygodni dla jednej lub dwóch części.&cyt;
Metaverse
Czym jest Metaverse? Profesor Chen Gang i dr Dong Haoyu z Uniwersytetu Pekińskiego definiują Metaverse w następujący sposób:"Metaverse to wirtualny świat, który jest połączony i tworzony za pomocą środków naukowych i technologicznych, wirtualny świat, który mapuje i współdziała ze światem rzeczywistym oraz cyfrową przestrzeń życiową z nowym systemem społecznym.&cyt;
& quot;Metaverse" jest popularnym graczem smażonego kurczaka w 2021 roku i został wybrany do"Top Dziesięć najpopularniejszych terminów internetowych w 2021". W głównych utworach, jeśli nie użyjesz' nie wprowadzisz słowa metaverse, poczujesz się opóźniony w potoku czasu. Teraz firmy zbliżają się do Metaverse. Kilka dni temu China Mobile Migu współpracowało z Festiwalem Filmowym Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival, aby stworzyć światowy' pierwszy"5G Metaverse Film Festival" łącząc 5G, chmurę VR, AR i inne technologie. Poprzednia konferencja programistów Baidu została zwołana w Metaverse.
Według raportu badawczego Bloomberga, Metaverse osiągnie wielkość rynkową 800 miliardów dolarów w 2024 roku, a PricewaterhouseCoopers przewiduje, że wielkość rynku Metaverse osiągnie 1,5 biliona dolarów w 2030 roku.
nowe pojazdy energetyczne
Popularność nowych pojazdów energetycznych w 2021 roku jest nierozerwalnie związana z szaloną inwolucją wielkich koncernów samochodowych. Nowe pojazdy energetyczne są silnie wspierane przez politykę krajową, a duże firmy samochodowe przestały budować samochody i weszły w fazę gwałtownego wzrostu.
Według ekspertów branżowych, chipy są równie ważne dla nowych pojazdów energetycznych, jak i pojazdów paliwowych. Z perspektywy pojedynczego pojazdu zużycie chipów przez nowe pojazdy energetyczne jest większe niż w przypadku tradycyjnych pojazdów napędzanych paliwem. Obecnie średnia wartość chipa dla pojedynczego pojazdu wynosi 350 USD, podczas gdy samochód z napędem elektrycznym może być wart nawet 770 USD, a premium EV może przekroczyć 1500 USD.
Według danych China Automobile Association w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2021 r. wielkość sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w moim kraju sięgnęła 2,99 mln. Jednocześnie wskaźnik penetracji rynku nowych pojazdów energetycznych również wzrósł z 9,4% w pierwszej połowie 2021 r. do 12,7%. W listopadzie 2021 r. wskaźnik penetracji detalicznej krajowych pojazdów pasażerskich nowej energii przekroczył 20%, osiągając 20,8%. Według danych China Automobile Association w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2021 r. wielkość sprzedaży nowych pojazdów energetycznych w moim kraju sięgnęła 2,99 mln. Jednocześnie wskaźnik penetracji rynku nowych pojazdów energetycznych również wzrósł z 9,4% w pierwszej połowie 2021 r. do 12,7%. W listopadzie 2021 r. wskaźnik penetracji detalicznej krajowych pojazdów pasażerskich nowej energii przekroczył 20%, osiągając 20,8%.
Rozbudowa fabryki
Z efektem motyla spowodowanym brakiem rdzeni, trend dużych odlewni wchodzących do fabryki w celu rozszerzenia produkcji jest nieunikniony. Według najnowszego raportu badawczego &, IC INSIGHTS &, szacuje się, że globalne nakłady inwestycyjne na półprzewodniki osiągną rekordowe 152 mld USD w 2021 r., a około jedna trzecia będzie pochodzić z nakładów inwestycyjnych odlewnie wafli, w tym 3/5/7 nanometrów. Wydatki na nowe fabryki i sprzęt pokazują coraz większe uzależnienie od modelu biznesowego odlewni.
Od ogłoszenia TSMC', aby zbudować 12-calową fabrykę wafli w 5-nanometrowym procesie w Arizonie, USA, do połączenia rąk z japońską firmą SONY Semiconductor', utworzy spółkę joint venture spółka zależna Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) w Kumamoto na Kiusiu w Japonii i rozpocznie produkcję 12-calowych wafli w 2022 roku. Okrągły zakład; Następnie Samsung wydał 17 miliardów dolarów na budowę 12-calowej fabryki wafli w Tyler w Teksasie, w oparciu o 5-nanometrowy, zaawansowany proces. Ponadto istnieją duże odlewnie, takie jak Intel, UMC i PSMC, które mają w planach rozszerzenie produkcji.
Widać, że ekspansja płytek jest gorącym trendem w 2021 roku. SEMI szacuje, że jak wiele nowych 8-calowych i 12-calowych fabryk wejdzie do masowej produkcji w latach 2020-2024, statystyki ze wszystkich zapowiedzi światowych producentów półprzewodników skończą się w 2021 roku. Od września, do 2024 roku, do masowej produkcji zostanie wprowadzonych 25 8-calowych fabryk. W związku z tym oczekuje się, że w latach 2020-2024 łączna zdolność produkcyjna wafli tej światowej 8-calowej fabryki wzrośnie o 18%.
Niedobór talentów
Talenty są ograniczone, a podaż jest mniejsza niż popyt, co jest obecnie zjawiskiem na rynku rekrutacyjnym w branży chipów. W tym celu wiele firm nie szczędzi wydatków na kłusownictwo.
Przemysł chipowy to branża intensywnie wykorzystująca technologię. To nie jest coś, co można zrobić za pomocą pieniędzy. Potrzebuje zespołu utalentowanych ludzi. Dlatego talenty są szczególnie ważne dla branży chipowej. W 2021 r. na torze półprzewodnikowym będzie gorąco i będzie wiele firm, które w końcu wyprodukują rdzenie, ale trudno będzie znaleźć talenty. Według odpowiednich danych, około 2021 r. skala zapotrzebowania na talenty w branży układów scalonych w moim kraju&nr 39 wynosi około 722 000, a luka w talentach wynosi 261 000. Sprzeczność między podażą a popytem na talenty jest widoczna.
Kilka dni temu SMIC's"Jiang Lai Liang spacer" Incydent wywołał dyskusję na temat najlepszych talentów w branży. Chociaż to trzęsienie ziemi dla personelu chwilowo dobiegło końca, po raz kolejny ujawniło problem braku talentów z najwyższej półki w branży układów scalonych. Ren Zhengfei powiedział kiedyś:&„Każdy element wyposażenia i materiału w produkcji chipów jest bardzo wyrafinowany i bardzo trudny do wykonania i nie można tego zrobić bez doświadczonych ekspertów z najwyższej półki.&cyt;
Sankcje USA
Amerykańskie sankcje pojawiły się w oczach opinii publicznej ze strony Huawei. 15 maja Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że zagraniczne firmy używające amerykańskiego sprzętu do produkcji chipów będą musiały uzyskać licencje w USA przed dostarczeniem niektórych chipów do takich spółek zależnych, jak Huawei czy HiSilicon. Wymóg ten uniemożliwia producentom korzystającym z eda, takim jak TSMC, produkcję chipów dla Huawei. Huawei może produkować chipy wyłącznie za pośrednictwem chipów powierzonych przez osoby trzecie lub kupować chipy, które nie są kontrolowane przez Stany Zjednoczone, takie jak MediaTek.
W związku z tym przychody Huawei' w 2021 r. mają wynieść tylko 634 mld juanów i 891,4 mld w 2020 r., co oznacza spadek rok do roku o 257,4 mld, co oznacza spadek o 28,9%.
Od początku wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, tj. od 18 grudnia 2021 r., a od 22 marca 2018 r., rząd USA i jego departamenty funkcjonalne zrzeszyły w Jednostce łącznie 611 chińskich firm, instytucji i osób. Lista. )środek. Jest powszechnie określany mianem czarnej listy Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych&nr 39. Wśród nich 63 znalazło się na Wykazie podmiotów w 2018 r., 151 w 2019 r., 240 w 2020 r. i 157 w 2021 r. (stan na 18 grudnia). Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA stosuje przepisy Export Administration Regulations (EAR) do kontrolowania 611 chińskich podmiotów, głównie w trzech kategoriach, jedną z nich są uniwersytety i instytucje badawcze związane z technologiami informatycznymi, energią jądrową oraz przemysłem obronnym i wojskowym ; Jest instytucją i przedsiębiorstwem przemysłowym związanym z obronnością państwa, przemysłem wojskowym i techniką lotniczą; pierwsza kategoria to podmiot z branży technologicznej związany z komunikacją, półprzewodnikami, sztuczną inteligencją itp. Podmioty te są umieszczone w 10 kategoriach treści kontrolnych EAR'.
Substytucja krajowa
Rynek żetonów w 2021 r. jest owiany atmosferą"wzrostu i wzrostu". Wzrost liczby chipów takich marek jak ST i TI jest nawet ponad stukrotny. Często zdarza się, że liczba żetonów wzrasta z dziesięciu lub dwudziestu juanów do czterech lub pięciuset juanów. Czas oczekiwania. Dlatego większość firm wyruszyła na drogę poszukiwania krajowych alternatyw w poszukiwaniu odpowiednich zamienników chipów. Wśród nich popularnym odtwarzaczem zastępczym jest MCU ST'. Ogólnie rzecz biorąc, seria GD firmy Zhaoyi Innovation i seria HK32 firmy Shenzhen Hangshun są w większości kompatybilne.
epidemia
Epidemia w 2021 roku nie zniknęła, ale przybiera na sile. Po kilku rundach mutacji nadal jest aktywny w oczach opinii publicznej.
Wśród dziesięciu czołowych dostawców półprzewodników według IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom i Texas Instruments mają fabryki w Azji Południowo-Wschodniej, a ich fabryki są skoncentrowane głównie w Wietnamie, Malezji, Singapurze i innych miejscach. Azja Południowo-Wschodnia, ważna część światowego przemysłu półprzewodników, a nawet elektroniki, została głęboko dotknięta powtarzającymi się epidemiami od 2021 roku.
Od drugiej połowy 2021 r. nasiliła się sytuacja epidemiologiczna w krajach Azji Południowo-Wschodniej, na czele z Malezją. W ostatnich dniach liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów wielokrotnie osiągała nowe rekordy. Chaos, taki jak zamykanie miast i uciekanie z fabryk, zagraża i tak już kruchemu łańcuchowi dostaw półprzewodników. Całkowite zamknięcie fabryk samochodów i chipów kosztowało Malezję co najmniej 150 000 jednostek produkcyjnych.
W ostatnich dniach poważna epidemia w Xi'an zagroziła również stabilności łańcucha dostaw chipów. Jako centrum inwestycyjne i produkcyjne dla przedsiębiorstw high-tech, Xi'an zgromadził dużą liczbę firm technologicznych, w tym firmy chipowe. Micron powiedział, że zmniejszenie gęstości pracy w fabryce Micron's Xi' z powodu blokady miało pewien wpływ na poziom produkcji w branży montażu i testowania produktów z układami DRAM w Xi [ GG] #39;fabryka, w tym opóźnienia w dostawach. W oświadczeniu Samsung' z tego samego dnia podano również, że w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa swoim pracownikom i współpracownikom, zdecydował się na czasowe dostosowanie pracy swojego zakładu produkcyjnego w Xi' an, Chiny i podejmie wszelkie niezbędne środki, w tym skorzystanie z globalnej sieci produkcyjnej, aby zapewnić, że nie będzie to miało wpływu na klientów. .
Można powiedzieć, że epidemia zaostrzyła"brak rdzenia".
Podsumowanie COSCO Azja
Patrząc wstecz na cały rok 2021, wciąż jest to rok podstawowych niedoborów, wzrostów cen i epidemii. Jednocześnie sprzyja to również przyspieszonym przetasowaniom w branży półprzewodników, które są rokiem szybkiego rozwoju branży chipów.
Czy w perspektywie do 2022 r. podaż chipów może być zbilansowana? W związku z tym Mao Zheng, główny analityk Huaxin Securities Electronics, uważa:&„Oczekujemy, że cała zdolność produkcyjna (ciasne) połączenie może być kontynuowane do końca 2022 lub 2023 roku. 2022 Ogólna (pojemność) jest nadal napięta i będzie się stopniowo poprawiać dopiero w czwartym kwartale.