ASML, wiodący na świecie', wiodący producent półprzewodnikowych urządzeń litograficznych, niedawno podniósł swoje całoroczne prognozy przychodów. Peter Wennink, prezes ASML, powiedział, że spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów o 35 procent, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią prognozą 30 procent, ponieważ producenci układów logicznych i pamięciowych zwiększą możliwości obsługi infrastruktury cyfrowej i popytu na firmę [GG ] #39; produkty są mocne.
Boom na sprzęt półprzewodnikowy jest w dużej mierze oparty na rozpaczliwym zapotrzebowaniu rynku globalnego' na pojemność chipów. Światowe Stowarzyszenie Statystyk Handlu Półprzewodnikami (WSTS) opublikowało raport prognozujący, z którego wynika, że ze względu na duże zapotrzebowanie na pamięć, globalna sprzedaż półprzewodników gwałtownie wzrosła w tym roku, szacuje się, że wzrośnie o 19,7% rok do roku do 527,223 miliardów USD, znacznie więcej niż prognoza na grudzień 2020 r. na poziomie 469,404 mld USD (wzrost o 8,4% rok). Byłby to pierwszy dwucyfrowy roczny wzrost od 2018 r. i ustanowiłby rekord rocznej sprzedaży znacznie powyżej 2018 r.' 468,7 mld USD.
WSTS podał, że spodziewa się, że globalna sprzedaż półprzewodników wzrośnie o 8,8 procent rocznie do 573,44 miliarda dolarów w 2022 r., kontynuując ustanawianie nowego rekordu, ponieważ obecny silny popyt na półprzewodniki trudno znaleźć w celu gwałtownego osłabienia.
Oczywiście jest to bardzo pozytywny rynek sprzętu półprzewodnikowego.
Po pierwsze, fabs idą pełną parą
Występuje niedobór mocy chipów i znaczny wzrost liczby fabryk, zarówno IDM, jak i Foundry, przy dużym zapotrzebowaniu na sprzęt półprzewodnikowy.
Według SEMI, światowi producenci półprzewodników rozpoczną budowę 19 nowych fabryk do końca tego roku i kolejnych 10 w 2022 roku. Oczekuje się, że wydatki na sprzęt dla 29 fabryk przekroczą 140 miliardów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat.
Jeśli chodzi o dystrybucję regionalną, Chiny i Tajwan mają po osiem fabryk, następnie w Ameryce po sześć, w Europie i na Bliskim Wschodzie po trzy, a w Japonii i Korei Południowej po dwa. Nowe zakłady będą składać się z 22 12-calowych wafli, w tym 15 w 2021 roku i siedem w 2022 roku.
Pozostałe siedem fab to 4-calowe, 6-calowe i 8-calowe fabry.
Spośród 29 fabryk 15 to fabryki kontraktowe zdolne do produkcji od 30 000 do 220 000 wafli miesięcznie (około 8 cali), a cztery fabryki pamięci zdolne do produkcji 100 000 do 400 000 wafli miesięcznie (8 cali).
Podczas gdy spodziewana liczba fabryk, które mają zostać otwarte w przyszłym roku, wynosi 10, nie można wykluczyć kolejnych zapowiedzi nowych projektów przez producentów chipów, co sprawia, że 29 jest stosunkowo konserwatywną liczbą, powiedział SEMI.
Po drugie, aby napędzać wzrost rynku sprzętu półprzewodnikowego
Boom w budowie fabryk bezpośrednio napędzał rozwój rynku sprzętu półprzewodnikowego. Jak wspomniano wcześniej, w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie zbudowanych co najmniej 29 nowych fabryk, a wydatki na sprzęt mają przekroczyć 140 miliardów dolarów. Nowe zakłady zwykle potrzebują co najmniej dwóch lat, aby przejść do etapu instalacji, więc większość producentów chipów, którzy rozpoczęli budowę nowych zakładów w tym roku, wygrała' nie rozpocznie działalności już w 2023 r., chociaż niektórzy mogli rozpocząć działalność już w 2023 r. pierwsza połowa 2022 roku.
Oczekuje się, że inwestycje w sprzęt półprzewodnikowy utrzymają się na poziomie powyżej 3 miliardów dolarów do 2022 r., przy czym ponad połowa całkowitych wydatków przypadnie na odlewnię, a następnie urządzenia dyskretne/zasilające (21%), układy analogowe (15%) oraz MEMS i czujniki (7%). ).
Według wstępnych statystyk opublikowanych przez The Japan Semiconductor Manufacturing Equipment Association (SEAJ), wielkość sprzedaży sprzętu do produkcji półprzewodników w Japonii (trzymiesięczna średnia ruchoma) w czerwcu 2021 r. wzrosła o prawie 40% (38,3%) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku , co oznacza szósty z rzędu miesiąc wzrostu i czwarty z rzędu miesiąc dwucyfrowego wzrostu. Miesięczna sprzedaż była trzecią najwyższą od 2005 roku, kiedy dostępne są dane dla porównania (tylko 305,4 mln jenów w maju 2021 i 282 mln jenów w kwietniu 2021). Od stycznia do czerwca 2021 r. sprzedaż japońskiego sprzętu półprzewodnikowego wzrosła o 27,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Oczekuje się, że sprzedaż japońskiego sprzętu półprzewodnikowego wzrośnie o 22,5% rok do roku w 2021 r. (od kwietnia 2021 do marca 2022 r.) ze względu na agresywne inwestycje w logikę/fundamenty i spodziewany wysoki poziom ogólnych inwestycji w pamięć, podał SEAJ w swojej prognozie opublikowanej 1 lipca. jeny, znacznie lepsze niż prognoza 2,5 biliona jenów w styczniu 2021 r. i ustanowiła nowy rekord drugi rok z rzędu.
Wśród japońskich producentów sprzętu półprzewodnikowego 59 procent stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło niedoboru części z powodu opóźnień w produkcji u istniejących dostawców. Ponadto ponad 70 procent producentów stwierdziło, że napotkało problemy, takie jak czas dostawy, cena i jakość. Firmy borykające się z brakiem części poszukują nowych dostawców, także tych, które nie produkowały części do urządzeń półprzewodnikowych.
Na rynku konsumpcji sprzętu półprzewodnikowego popyt na Tajwanie jest najbardziej prosperujący. Ponieważ około 80% wydatków inwestycyjnych TSMC' w tym roku zostanie przeznaczonych na zaawansowane procesy, skorzysta na tym niezbędny łańcuch dostaw sprzętu EUV poniżej 7 nm, w tym producent maszyn litograficznych EUV ASML, dostawca pudełek masek EUV Jiadeng, sprzęt EUV moduł OEM Fanxuan i Tongjun oraz jingding łańcucha dostaw materiałów, Ruiyun, Istnieje również producent rozwiązań próżniowych Riyang, który może również korzystać z możliwości biznesowych. Ponadto około 10 procent nakładów inwestycyjnych TSMC' w 2021 r. zostanie wydanych na zaawansowane maski zabezpieczające i optyczne, co wynosi około 3 miliardów dolarów. Zrozumiałe jest, że nowy zakład TSMC zhunan ma rozpocząć masową produkcję od końca tego roku do pierwszej połowy przyszłego roku, producenci maszyn i urządzeń automatycznych Wanrun, fabryka półprzewodników do mokrego procesu technologicznego Hongsu, Xin Yun zostaną podzielone na duże zamówienia.
W marcu tego roku media podały, że Samsung pilnie zwrócił się do UMC w celu omówienia możliwości produkcyjnych zakładu w Nanke. Po dwóch miesiącach rozmów obie strony w końcu podjęły ostateczną decyzję, a Samsung jako lider przejął około połowy mocy produkcyjnych zakładu w Nanke. Ponadto UMC wynegocjowała również umowę z innymi klientami, m.in. Mediatek, Lianyong i Ruiyu, na kontraktowanie zdolności produkcyjnych 27 500 sztuk miesięcznie zakładu Nanke na kolejne 6 lat w formie zaliczki. Umc wykorzysta ten fundusz na zakup sprzętu potrzebnego do rozbudowy procesu 28 nm fabryki Nanke P6.
Po drugie, potencjalne zapasy chińskiego rynku sprzętu półprzewodnikowego
Chiny kontynentalne mają duże możliwości konsumpcji sprzętu półprzewodnikowego, więc główni producenci sprzętu półprzewodnikowego przyglądają się tortu. Jednak po stronie podaży, lokalni chińscy producenci sprzętu' mają stosunkowo niewielki wpływ na światowy rynek i trudno jest wywierać presję na dużych międzynarodowych producentów.
Jednak wraz z zaostrzeniem się barier handlowych, upartym rozwojem lokalnych producentów sprzętu i silnym wsparciem rządu, lokalni producenci sprzętu mają więcej miejsca na próby i błędy oraz wzrost, a wielkość zamówień w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła. Statystyki pokazują, że wiele lokalnych przedsiębiorstw produkujących sprzęt półprzewodnikowy wygrało duży singiel, w czwartym kwartale 2020 r. Przedsiębiorstwa produkujące sprzęt domowy wygrały 82 zestawy, wzrost o 100% rok do roku, cykl zamówień 2-3 kwartały, potwierdzenie przychodów w 2021 r., liczba urządzeń udział w rynku krajowym znacznie wzrosła o ponad 10%.
Przychody krajowych przedsiębiorstw produkujących sprzęt półprzewodnikowy przebiły się przez punkt przegięcia 700 milionów ~ 1 miliard (statystyki krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw produkujących sprzęt, przychód 700 milionów ~ 1 miliard to zakres punktu przegięcia). Zgodnie z tym trendem oczekuje się, że wskaźnik lokalizacji chińskiego sprzętu półprzewodnikowego będzie się nadal poprawiać w 2021 r., a Chiny mają zająć miejsce na wysoce konkurencyjnym międzynarodowym rynku sprzętu półprzewodnikowego.
Na rynku chińskim maszyna do trawienia dielektryków jest najkorzystniejszym sprzętem półprzewodnikowym w Chinach. Obecnie wśród głównych urządzeń w Chinach wskaźnik lokalizacji sprzętu do usuwania gumy, sprzętu do trawienia, sprzętu do obróbki cieplnej i sprzętu do czyszczenia osiągnął ponad 20%. Wśród nich największym rynkiem jest sprzęt do trawienia, reprezentujący producentów półprzewodników Micro, NaAC i Yitang.
Według Yin Zhiyao, założyciela China Micro Semiconductor, w dziedzinie sprzętu do trawienia oczekuje się, że przyszły wskaźnik produkcji krajowej osiągnie 50%. Wynika to z faktu, że tempo udomowienia maszyn do trawienia jest najwyższe wśród krajowych urządzeń podstawowych (obróbka wafli), a jego udział z roku na rok rośnie. Według SEMI, tempo udomowienia sprzętu do trawienia w Chinach ma osiągnąć 20% do 2020 roku.
Półprzewodnik Smic ma oczywiste zalety w dziedzinie trawienia CCP. Jeśli chodzi o produkcję logicznych układów scalonych, SMIC jest jedynym producentem sprzętu domowego, który wszedł na linię produkcyjną zaawansowanych procesów TSMC. W 2017 roku na linię produkcyjną TSMC 7nm wszedł sprzęt do trawienia firmy SMIC, a proces 5nm współpracuje. W tym samym czasie firma' wyposażyła magazyny w Jangcy, Huahong Hongli i innych krajowych producentów wafli. W produkcji 3D NAND technologia urządzenia CCP firmy' może być wykorzystywana do masowej produkcji 64-warstwowych chipów. Podobno firma rozwija 96-warstwowy i bardziej zaawansowany sprzęt i procesy trawienia zgodnie z potrzebami producentów pamięci.
Pod względem fizycznego osadzania folii (PVD) NaURA dysponuje największą różnorodnością urządzeń do osadzania folii. Jego 28 nm twarda maska PVD osiągnęła masową produkcję, podczas gdy miedziany interkonekt PVD, twarda maska 14 nm PVD, Al PVD, LPCVD i ALD (atomowe osadzanie) weszły w etap weryfikacji linii produkcyjnej. W kwietniu 2020 r. NaURA ogłosiła, że jej 12-calowy sprzęt do osadzania azotku krzemu Theory ISSN302D wszedł do wiodącego krajowego przedsiębiorstwa produkującego układy scalone. Dostawa sprzętu oznacza, że krajowe pionowe urządzenia LPCVD w zakresie zaawansowanych zastosowań produkcji układów scalonych osiągają znaczny postęp.
Jeśli chodzi o urządzenia czyszczące, wśród chińskich producentów urządzeń do czyszczenia na mokro z pojedynczym waflem, sprzęt do czyszczenia akustycznego z naprzemiennym przesunięciem fazowym (SAPS) Megabyte oraz system kontroli sekwencyjnej oscylacji kawitacyjnej (TEBO) Sprzęt do czyszczenia akustycznego Megabyte opracowany wyłącznie przez firmę Semmei Semiconductor z powodzeniem weszli na rynek linie produkcyjne układów scalonych w Korei i Chinach. Sprzęt czyszczący Naura również z powodzeniem wszedł na linię produkcyjną SMIC. Według statystyk China International Tendering Website, wśród ponad 200 zestawów sprzętu czyszczącego zakupionych przez Yangtze Storage, Wuxi Huahong i Shanghai Huali Phase II, dostawcy uszeregowani według liczby wygranych ofert to Deanshi, Semmei, Lam, TEL oraz NaURA chuang, które stanowią odpowiednio 48%, 20,5%, 20%, 6% i 1%.
Jeśli chodzi o maszynę do polerowania (CMP), główne jednostki badawczo-rozwojowe w Chinach to tianjin Huahai Qingke i 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Maszyna polerska Huahai Qingke' została wypróbowana na międzynarodowej linii produkcyjnej SMIC.
Po trzecie, inwestowanie w Chinach jest bardziej wartościowe
W niedawnej notatce badawczej, analityk CFRA, Angelo Zino, wskazał, że sprzęt do produkcji półprzewodników jest drogi i trudny do opracowania, więc zagraniczni producenci sprzętu półprzewodnikowego mogą skorzystać na polityce Chin'. Oczekuje się, że firmy, w tym Applied Materials, KLA i Europe', ASML przeznaczą więcej zasobów na chiński rynek kontynentalny.
Indeks giełdowy półprzewodników wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy o ponad 30 procent, przy czym w szczególności firmy zajmujące się sprzętem i materiałami półprzewodnikowymi, które osiągnęły lepsze wyniki niż szerszy rynek' 5-procentowy spadek i znacznie przewyższają 15-procentowy spadek w Hongkongu zapasy technologii.
Oczekuje się, że w nadchodzących latach coraz więcej inwestorów inwestujących w Chinach będzie zwracać się do firm high-tech, reprezentowanych przez sprzęt i materiały półprzewodnikowe, ze względu na dobre perspektywy w tych sektorach, zarówno na poziomie rynku, jak i polityki.