Najnowsze raporty o zarobkach firm Qualcomm, AMD, Intel i Nvidia zostały niedawno opublikowane. Raport finansowy pokazuje, że podczas gdy tradycyjna sprzedaż komputerów, telefonów komórkowych i chipów serwerowych rozwija się dynamicznie, odzwierciedla to również pionową i poziomą ekspansję tych czterech producentów chipów. Warto się od niej uczyć. Na rozwój trzeciego kwartału chipowi giganci szykują się również na czarną godzinę, by zmierzyć się z problemem niedoboru podaży.
Obszary te promują"rozwój wysokiej jakości" w drugim kwartale
& quot;Boom boom" to kluczowe słowo w branży półprzewodników w tym kwartale fiskalnym. Jako główny tor działalności czterech firm chipowych, chipy PC i chipy do telefonów komórkowych nabierają rozpędu. Chociaż chipy serwerowe różniły się między różnymi firmami, wznowiły wzrost od drugiego kwartału po niskich przychodach w pierwszym kwartale.
Dostawy chipów PC znacznie wzrosły. Kierując się nowymi formami zapobiegania i kontroli epidemii, takimi jak"biuro w chmurze" i"home economy", rynek komputerów PC, który od 2010 roku był powolny, wszedł w kanał wzrostowy w połowie 2020 roku, napędzając szybki wzrost procesorów PC. Intel CCG (Client Computing Division) osiągnął rekordowe przychody kwartalne i wznowił dostawy ponad 1 miliona jednostek dziennie. AMD skorzystało na wzroście sprzedaży procesorów Ryzen do komputerów stacjonarnych i notebooków, a średnia cena sprzedaży procesorów klienckich wzrosła rok do roku i miesiąc do miesiąca, powodując wzrost przychodów firmy o 65% rok do roku. Zakład Informatyki i Grafiki.
Dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, zwrócił uwagę na to, że komputery PC są wciąż na wczesnym etapie cyklu zrównoważonego rozwoju. Po pierwsze, ponieważ zapobieganie i kontrola epidemii zmieniły sposób, w jaki ludzie pracują, uczą się i socjalizują, rośnie liczba komputerów w gospodarstwie domowym (gęstość komputerów). Po drugie, skraca się cykl wymiany PC. Przejście z komputerów stacjonarnych na notebooki, wdrażanie nowych systemów operacyjnych i lepsze wrażenia z produktów będą skłaniać do wymiany komputerów PC. Po trzecie, wskaźnik penetracji PC wciąż rośnie i coraz więcej konsumentów ma siłę nabywczą PC. W edukacji i innych dziedzinach liczba komputerów osobistych na 100 uczniów i nauczycieli nadal utrzymuje się na poziomie jednocyfrowym, z dużym potencjałem wzrostu.
Nasiliła się konkurencja o chipy w centrach danych. Centrum danych to drugie pole bitwy dla tradycyjnych gigantów PC i liderów chipów PC, które poszukują transformacji, a konkurencja o chipy serwerowe staje się coraz bardziej niespokojna. W bieżącym kwartale fiskalnym sprzedaż procesorów serwerowych AMD', EPYC (Xiaolong) nadal rosła, dzięki czemu jej korporacyjne, wbudowane i pół-custom jednostki biznesowe osiągnęły przychód 1,6 miliarda USD, co stanowi wzrost o 183% w skali roku -na rok. Intel, tradycyjny władca chipów serwerowych, odnotował spadek przychodów z działalności centrów danych o 9% rok do roku w kwartale finansowym. Intel stwierdził w swoim raporcie finansowym, że spadek działalności w zakresie centrów danych jest wynikiem bardziej intensywnej konkurencji, zwiększonych wydatków na R&i D, a także zwiększonej produkcji w 10 nm i kosztów rozruchu w 7 nm. Oczekuje się, że w drugiej połowie roku biznes centrów danych osiągnie dwucyfrowy wzrost.
Chociaż AMD ma dużą lukę w udziale chipów serwerowych w stosunku do Intela, zdobywa przestrzeń rynkową dzięki ciągłym małym krokom i statusowi&„drugiego dostawcy &”. Według danych Mercury Research, agencji badania rynku, udział chipów serwerowych AMD' w drugim kwartale 2021 r. osiągnął 9,5%, co zbliża się do liczby dwucyfrowej.
Wiceprezes Gartner Research, Sheng Linghai, powiedział&„China Electronics News &”; że AMD posiada wsparcie technologii procesowej TSMC' i nie musi prowadzić badań i rozwoju procesu ani pochłaniać kosztów badań i rozwoju procesu. Z drugiej strony firmy klienckie na ogół mają mentalność kultywowania drugiego dostawcy. Jeśli wydajność produktu AMD' osiągnie użyteczne i wyższe efekty, producenci będą skłonni to zastosować. W tym samym czasie firmy takie jak Amazon zaczęły samodzielnie opracowywać chipy serwerowe, co również wpłynęło na wyniki rynkowe Intela'.
Qualcomm, chip telefonu komórkowego, nadal rośnie. W dziedzinie procesorów mobilnych Qualcomm' przychody z chipów urządzeń przenośnych w tym kwartale wyniosły 3,863 miliarda USD, co oznacza wzrost o 57% rok do roku. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala wskazał w wezwaniu dotyczącym wydajności, że wzrost chipów do urządzeń przenośnych jest napędzany głównie przez produkty 5G i flagowe modele głównych producentów OEM. W tym samym czasie sprzedaż telefonów komórkowych Xiaomi wykorzystujących chipy Qualcomm przewyższyła Apple i wzrosła na drugie miejsce na świecie, zwiększając wydajność działalności półprzewodnikowej Qualcomm'. Obecnie Qualcomm rozszerza współpracę z firmą Samsung, która ma najwyższą sprzedaż telefonów komórkowych na świecie, utrzymuje dobrą współpracę z Xiaomi, OPPO i vivo oraz nawiązała współpracę z Honorem. Prezes Qualcomm An Meng powiedział, że całkowita liczba projektów wykorzystujących chipy Snapdragon 888 w tym kwartale fiskalnym wzrosła o 20% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Kolejny krok giganci rozwoju doceniają te aspekty
Generalnie istnieją trzy pomysły na ekspansję biznesową przedsiębiorstw: wertykalne objęcie większej liczby węzłów łańcucha przemysłowego, horyzontalne poszukiwanie większej liczby punktów rozwoju biznesowego oraz łączenie istniejących firm i możliwości w rozwiązanie. W wynikach biznesowych i wydajności Q&i A tego kwartału fiskalnego giganci chipowi pokazali najnowsze pomysły dotyczące układu biznesowego.
Odlewnictwo. Odlewnicza działalność firmy Intel' rozszerza się w pionie na kolejne przemysłowe węzły łańcuchowe. PatGelsinger wskazał w rozmowie o wydajności, że IFS (Intel Chip Foundry Service Business) zapewni najszerszy zakres IP od x86, ARM do RISC-V, a klienci będą mogli korzystać z IP Intel' i własne IP do projektowania produktów. Jednocześnie, w oparciu o możliwości dostaw swojej spółki zależnej IMS w zakresie zapisywania masek wielowiązkowych EUV, Intel ciężko pracuje nad stworzeniem ekosystemu EUV, obejmującego kluczowe procesy, takie jak fotomaska, produkcja fotomasek i pomiary. Łącząc istniejące procesy i możliwości pakowania, Intel będzie nadal budować solidniejszy, bardziej zrównoważony geograficznie i bezpieczny łańcuch dostaw odlewni.
IoT i biznes motoryzacyjny. Z perspektywy horyzontalnej IoT i inteligentne samochody stały się&„nietradycyjnymi &”; punktów wzrostu dla firm chipowych i zaczynają przynosić dochody. Autonomiczna firma motoryzacyjna Mobileye przyniosła Intelowi 327 milionów dolarów przychodów w tym kwartale, co stanowi wzrost o 124% rok do roku, co czyni ją najszybciej rozwijającą się jednostką biznesową Intela. Przychody IoTG (Internet of Things Division) wyniosły 984 mln USD, co oznacza wzrost o 47% rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 287 mln USD, co oznacza wzrost o 310% rok do roku. Firmy Qualcomm', zajmujące się Internetem Rzeczy i motoryzacją, osiągnęły wzrost o 83% rok do roku. Anmeng powiedział, że firmy zajmujące się front-endem RF, IoT i motoryzacją miały 40% przychodów z branży półprzewodników' w tym kwartale, a tempo wzrostu rok do roku było 1,6 razy większe niż w przypadku urządzeń przenośnych .
& quot;Qualcomm i Intel nie są tradycyjnymi firmami produkującymi chipy elektroniki samochodowej. Koncentrują się na inteligencji i łączności. Wzrost obu firm' biznes motoryzacyjny ilustruje wzrost zapotrzebowania na inteligencję i łączność motoryzacyjną. Inteligentne domy w dziedzinie Internetu Rzeczy Zapotrzebowanie na ultraniskie zużycie energii, ultradługi czas czuwania chipletów, a także wymagania dotyczące chipów do wykrywania i transmisji w inteligentnych budynkach oraz inteligentne życie również przyspieszają rozwój biznesu Internetu Rzeczy firm chipowych."Dyrektor ds. badań Xinmo Wang Xiaolong wskazał dziennikarzom.
jest również prawdą i fałszem"Meta Universe". Kolejny nowy biznes godny uwagi to Nvidia'"Meta Universe.&cyt; Omniverse, wirtualna platforma współpracy i symulacji, należy do profesjonalnej firmy wizyjnej NVIDIA'. Jest to pierwsza na świecie' platforma do symulacji i współpracy w czasie rzeczywistym 3D, która integruje kreatywne narzędzia używane przez miliony użytkowników, takie jak narzędzie 3D o otwartym kodzie źródłowym Blender i kreatywne oprogramowanie Adobe. Założyciel i dyrektor generalny Nvidii, Huang Renxun, stwierdził na spotkaniu dotyczącym sprawozdania finansowego, że Omniverse może naprawdę przywrócić fizyczną rzeczywistość do wirtualnego świata i połączyć się z innymi platformami cyfrowymi. Mamy nadzieję, że inżynierowie, projektanci, a nawet zautomatyzowane maszyny będą mogli połączyć się z Omniverse w celu stworzenia cyfrowych bliźniaków i"wersja przemysłowa Yuan Universe".
Te miejsca są generalnie bycze w trzecim kwartale
Jeśli chodzi o trend rynkowy w drugiej połowie 2021 r., producenci chipów na ogół pozostają optymistami. Jednak niedobór chipów i części nadal będzie stanowić wyzwanie dla równowagi podaży i popytu w drugiej połowie roku.
Zgodnie z oczekiwaniami różnych firm, w trzecim kwartale klient i data center nadal mają silną dynamikę wzrostu. Intel spodziewa się, że przychody w trzecim kwartale wyniosą 18,2 miliarda dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 5,4% rok do roku. Jeśli chodzi o CCG, Intel oczekuje, że popyt ze strony klientów pozostanie silny. Jeśli chodzi o centra danych, oczekuje się, że w trzecim kwartale przedsiębiorstwa, rządy i przetwarzanie w chmurze poprawią się. Prognozy Qualcomm' dotyczące przychodów w czwartym kwartale wynoszą od 8,4 miliarda do 9,2 miliarda dolarów amerykańskich, przy medianie wartości (8,8 miliarda dolarów amerykańskich) przekraczającej oczekiwania rynku. Oczekuje się, że Nvidia' przychody w trzecim kwartale wyniosą 6,8 miliarda dolarów amerykańskich, co oznacza wahanie na poziomie 2% i wzrost kwartał do kwartału o około 4,5%. AMD spodziewa się, że przychody w trzecim kwartale wyniosą około 4,1 miliarda USD, co oznacza wzrost i spadek o 100 milionów USD. Dzięki działalności związanej z grami i centrami danych przychody wzrosną o 46% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Oczekuje się, że przychody w 2021 r. wzrosną o około 60%.
W obliczu niedoboru mocy produkcyjnych i części odlewni, firmy produkujące chipy również aktywnie poszukują środków zaradczych. Intel przewiduje, że utrzymujący się w branży niedobór podłoży komponentów zmniejszy przychody CCG'. Niedobory podaży utrzymają się przez kilka kwartałów. Szczególnie poważny dla klientów wydaje się trzeci kwartał. W związku z tym Intel pomaga swoim dostawcom substratów zwiększyć podaż, w tym wykorzystując własny sprzęt firmy', aby pomóc dostawcom w produkcji i dążyć do zwiększenia mocy produkcyjnych. Qualcomm spodziewa się, że do końca roku problem z zaopatrzeniem ulegnie poprawie. Akash Palkhiwala powiedział, że Qualcomm od kilku miesięcy szuka dywersyfikacji odlewni. Jednocześnie plan ekspansji promowany przez Qualcomm i producentów OEM ma zostać ukończony i uruchomiony do końca roku. Dyrektor generalny AMD, Su Zifeng, powiedział, że AMD zawsze było zaangażowane w pomoc w rozwiązaniu ogólnego niedoboru chipów i oczekuje się, że ogólny niedobór dostaw w 2022 r. ulegnie poprawie.