Niedługo minie 2021 rok. Jeśli chcesz wybrać w tym roku słowo-klucz dla branży półprzewodników, to musi to być brak rdzeni. Rosnący popyt pozwolił, aby wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych głównych odlewni wafli 8- i 12-calowych zbliżyły się do 100%. Aby złagodzić niedobór chipów w 2021 r., wiele fabryk ogłosiło plany ekspansji. Oczekuje się, że w 2022 r. na całym świecie powstanie 12 nowych odlewni. Wśród najbardziej zainteresowanych TSMC doda trzy fabryki na Tajwanie, w Japonii i Stanach Zjednoczonych; Samsung doda dwie fabryki w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych; SMIC doda trzy nowe fabryki na kontynencie.
Na tym tle, kiedy brak rdzenia może zostać rozwiązany, stał się problemem, o który wszyscy się martwią.
Kiedy problem braku rdzeni zostanie rozwiązany i co mówią wszystkie strony?
Przewidywania projektanta chipów dotyczące wyczerpania zapasów trwają do drugiej połowy 2022 roku. We wrześniu tego roku dyrektor generalny AMD, Su Zifeng, powiedział, że światowe chipy będą stopniowo słabnąć w drugiej połowie 2022 roku, ale w pierwszej połowie rok może nadal być napięty. A dyrektor generalny Qualcomm, Cristiano Amon, powiedział w październiku, że łańcuch dostaw może stopniowo pozbyć się kryzysu związanego z brakiem rdzeni na początku 2022 r. Digitimes przewiduje również, że ograniczenia wysyłek Apple z powodu braku rdzeni zostaną złagodzone w lutym 2022 r.
Przewidywania producentów chipów są stosunkowo konserwatywne. GF Semiconductor powiedział, że zdolności produkcyjne GF przed 2023 r. zostały zarezerwowane; Intel uważa również, że problem z dostawami chipów nie ulegnie poprawie do 2023 r.; TSMC powiedział również, że jego moce produkcyjne są ograniczone. Rozciągnięcie potrwa do przyszłego roku. Konserwatywne przewidywania producentów chipów wynikają głównie z nieprzewidywalności popytu. Jak powiedział Zhang Zhongmou, główną przyczyną obecnej rundy niedoboru rdzeni jest to, że strona popytowa nie doceniła popytu na chipy, a nie zdolności produkcyjne producenta.
Wysiłki przemysłu motoryzacyjnego jako całości, od początku do końca, pozwoliły przemysłowi motoryzacyjnemu, który ma najpoważniejszy niedobór rdzeni, dostrzec nadzieję na uwolnienie mocy produkcyjnych. Wiele krajowych i zagranicznych fabryk samochodów, takich jak Ford, GM, Geely itp., ogłosiło wejście do branży półprzewodników i opracowanie samodzielnie opracowanych chipów. Jednocześnie zmniejszyła się epidemia w Malezji, głównym zakładzie produkcyjnym wielu głównych producentów półprzewodników samochodowych, a także zmniejszyła się zdolność produkcyjna producentów półprzewodników samochodowych, takich jak Infineon i STMicroelectronics. W związku z tym Cui Dongshu, Wspólny Sekretarz Generalny Krajowej Informacji o Rynku Samochodów Osobowych, powiedział, że ze względu na nieprzejrzystą podaż chipów oczekuje się, że podaż chipów będzie nadal pod pewną presją do końca 2021 roku. perspektywa -terminowa, ze względu na utrzymującą się niemożność odrobienia zapasów w IV kwartale, na koniec roku trudno będzie o impuls. Oczekuje się, że pewien popyt przesunie się do 2022 roku.
Brak półprzewodników to brak mocy produkcyjnych, czy ktoś jest w trakcie gromadzenia zapasów?
Według danych konsultingowych TrendForce', CAGR zdolności produkcyjnej wafli 12-calowych od 2019 do 2023 wynosi 12% w ciągu 5 lat. Natomiast 5-letni CAGR dla 8-calowych zdolności produkcyjnych wafla wynosi tylko 3%. Według danych firmy Semi i raportu rocznego światowy rynek płytek 8-calowych składa się głównie z 7 typów urządzeń – z czego urządzenia logiczne MOS stanowią około 25%, urządzenia analogowe stanowią około 22%, urządzenia optoelektroniczne około 16%, a urządzenia dyskretne mocy stanowią około 15%. %, urządzenia mikrologiczne stanowiły około 9%, urządzenia pamięciowe około 8%, a czujniki około 5%. W przeszłości odlewnia 8-calowych wafli była uważana za niewystarczająco zaawansowaną linię produkcyjną w branży. Jednak odbicie na rynkach terminali, takich jak telefony komórkowe i nowe pojazdy energetyczne, doprowadziło do ograniczonej podaży 8-calowych płytek.
Istnieje pogląd, że to nagromadzenie pośredników spowodowało podstawowy niedobór półprzewodników, ale w rzeczywistości pogląd ten jest zbyt absolutny. W związku z tym, generalny przedstawiciel branży półprzewodników wyjaśnił, że&cytując: Z perspektywy rodzajów produktów, których nie ma na rynku, niedobór towarów w tym roku nie koncentruje się tylko w określonej kategorii, ale wszystkie rodzaje półprzewodników są niedostępne. . Jeśli jednego rodzaju produktu nie ma w magazynie, nadal można to rozumieć jako okresowość półprzewodników; ale w obliczu pełnej linii produktów, których brakuje w magazynie, podstawową przyczynę trudno wyjaśnić w kategoriach gromadzenia zapasów.&cyt;
Jednak agent ten powiedział również, że zachowanie gromadzenia nie jest całkowicie nieistniejące. Z kolejnych wydań wielu wcześniej trudnych do znalezienia MCU na rynku widać, że handlowcy półprzewodnikami mają duże prawdopodobieństwo spekulacji. Jednak rząd zwiększył kontrolę nad tym zachowaniem. We wrześniu tego roku Państwowa Administracja Nadzoru Rynku nałożyła grzywny na trzech dystrybutorów chipów samochodowych za podniesienie ceny chipów samochodowych i oświadczyła, że zwróci szczególną uwagę na kolejność cen w dziedzinie chipów oraz rozprawi się z gromadzeniem i eskalacją . Czyny niezgodne z prawem, takie jak ceny. Ale związek między pończochami a wyczerpaniem zapasów polega na tym, że brak zapasów pozwala pośrednikom dostrzec pokusę przechowywania zapasów, a nie pończoch, które prowadzą do wyczerpania zapasów.
Gromadzenie zapasów w panice jest w rzeczywistości jednym z ważnych powodów, które pogłębiają braki w łańcuchu dostaw. Na rynku teleinformatycznym poziom zapasów montowni terminali jest znacznie wyższy niż dotychczas. W dotychczasowym modelu działania większość zapasów pokrywali agenci i agenci, ale dotknęły go braki w 2021 roku. Monterzy terminali obawiali się niedostatecznej kontroli źródeł materiałów, więc szybko wciągali towar do własnych magazynów. Według szacunków rynkowych, dni rotacji zapasów w zakładach montażowych są o około 2 miesiące dłuższe niż normalnie. Zbieracze na rynku to nie tylko handlarze półprzewodnikami, ale także popyt na półprzewodniki. Potwierdzać to może również trend spadkowy cen rynkowych DRAM. Z danych IC Insights wynika, że średnia cena sprzedaży pamięci DRAM we wrześniu spadła o 3%, a to właśnie dlatego, że producenci komputerów i serwerów zgromadzili duże ilości pamięci DRAM w pierwszej połowie roku, a produkcja w drugiej połowie roku. rok wszedł w fazę zużycia zapasów. Na podstawie tej sytuacji IC Insights przewiduje, że ceny DRAM w czwartym kwartale spadną o 0 do 5%.
Zaczyna pojawiać się brak sygnału łagodzenia rdzenia
Wydaje się, że najtrudniejszy moment minął przemysł motoryzacyjny, który ma najgorszy niedobór rdzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu aspektach przemysłu motoryzacyjnego. Dyrektor finansowy Volkswagena, Arno Antilitz, powiedział, że zaobserwował stabilizację dostaw chipów, a Toyota, Nissan i Honda również zapowiedziały zwiększenie produkcji w najbliższej przyszłości. Rzecznik GM powiedział, że w pierwszym tygodniu listopada północnoamerykańska montownia GM' nie została po raz pierwszy zamknięta z powodu braku rdzeni.
Oprócz producentów samochodów, którzy mogą potwierdzić złagodzenie braku rdzenia, spadła również podaż chipów w sklepach 4S. Cui Dongshu powiedział, że napięta podaż głównych chipów uległa poprawie, a odbudowa produkcji samochodów osobowych ogólnie się poprawiła. Pod koordynacją odpowiednich działów ogólna sytuacja na rynku samochodów osobowych zaczęła się stabilizować. Reporter dowiedział się, że podaż modeli krajowych pod marką Jaguar Land Rover wzrosła o około 20% w porównaniu z poprzednimi kilkoma miesiącami; Podaż Dongfeng Hondy' w czwartym kwartale wzrosła o 50% w porównaniu z trzecim kwartałem. Wiele sklepów 4S stwierdziło, że „odbiór samochodu wcześniej zajmował ponad 2 miesiące, ale obecny cykl odbioru został skrócony do jednego do półtora miesiąca”. Reporter dowiedział się, że niektóre z popularnych modeli BBA są już dostępne w pekińskich sklepach 4S. , W tym samym czasie powróciła również preferencyjna siła krajowych popularnych modeli.
Jeśli chodzi o łańcuch dostaw, ICViews dowiedział się z ogólnego poziomu generacji, że niedobór MCU został złagodzony. W tym samym czasie reporter odkrył w wielu giełdach półprzewodników, że informacje o dostawach wielu MCU, które były wcześniej niedostępne, stopniowo rosną.
Wśród wielu grup zajmujących się wymianą dostaw półprzewodników, STMicroelectronics nie jest już rzadkością.
Niektórzy producenci OEM nie są już chętni do wyszukiwania krajowych zamienników MCU. Niektórzy producenci OEDM powiedzieli: „W przypadku wcześniejszego poważnego niedoboru rdzeni, wiadomość z pierwotnej fabryki była taka, że dostawa lub dystrybucja towarów będzie wcześniej niedostępna, więc chętnie szukają lokalnych alternatyw. Produkty; a obecny mniej pilny popyt na produkty produkowane w kraju wynika głównie ze stopniowego wznawiania dostaw po otrzymaniu pierwotnego zawiadomienia od pierwotnego producenta.&cyt;
Jest więcej rozwiązań niż trudności
Wracając do pierwszego akapitu, główne fabryki rozbudowują nowe fabryki, a rządy na całym świecie również energicznie zachęcają do produkcji firm półprzewodnikowych. W takim trendzie trend braku rdzeni wykazał punkt przegięcia.
Nowe rynki, takie jak nowe pojazdy energetyczne, Metaverse, 5G, a nawet 6G, utrzymują wysoki popyt na rynku półprzewodników; nowa forma ekonomiczna reprezentowana przez cel dotyczący podwójnego węgla wprowadza nowe wymagania dla przemysłu półprzewodników; giełda w Pekinie może przyciągnąć małe i średnie spółki półprzewodnikowe Nadchodząca dywidenda kapitałowa... 2021 dobiega końca. Zima już minęła, czy wiosna może być daleko w tyle?